ASB银行发行5.5年期欧元担保债，预计评级Aaa/AAA

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【ASB银行发行5.5年期欧元担保债，银元担预计预计评级Aaa/AAA】

⑴ ASB银行有限公司已选择CBA、行发行年德意志银行、期欧汇丰、保债Natixis和瑞银为联席主承销商，评级计划发行一笔5.5年期的银元担预计5亿欧元（不增发）Reg S记名担保债券。

⑵ 该债券由新西兰优质住宅抵押贷款提供全额担保，行发行年符合欧洲担保债券标签标准，期欧预期评级为Aaa/AAA（穆迪/惠誉）。保债交易将根据市场情况在近期启动。评级

⑶ 参考近期交易：BMO于1月21日发行5亿欧元5年期债券，银元担预计票息为2.750%，行发行年发行利差为+22个基点；BNS同日发行了12.5亿欧元的期欧3年期和12.5亿欧元的7年期债券，利差分别为+12和+27个基点。保债

⑷ NACN于1月20日发行10亿欧元的评级5年期债券，利差为+22个基点；MQGAU于2月18日发行6.5亿欧元的5年期债券，利差为+27个基点。